财经早餐 2026-09-14
自动抓取于 2026-09-14 09:25:09 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
周末最大的新闻莫过于西大的CPI数据：
整体数据上符合预期，3.4%的同比涨幅以及0.4%的环比涨幅与市场预期完全一致。
唯一比预期数据还高的是核心CPI的环比涨幅，预期0.2%，实际0.3%，略高于预期。
这里的主要推手是服务推动，而非商品价格上涨。
报告公布后，利率市场对美联储9月加息的押注进一步上升，加息25个基点的概率由数据公布前的约70%一度升至接近90%。
基本上市场已经默认大加息时代已经开始了，岛国，欧洲都在加息，西大为了维持利差，也有加息的动机。
——————————
数字乡村：
有关部门发布了《数字乡村高质量发展行动计划》。
文件中列出了一些领域的主要发展指标。
其中最出乎我意料的一点是首次在文件中提到了“数字游民”的概念，任务21中写到：“培育乡村数字人才，吸引数字游民等新群体投身乡村创业就业。”
除此之外，还有数据标注行业的下沉，扩展农民就业新渠道，这个对数据标注行业算小利好，可以降低人力成本。
还有低空经济赋能农业这方面，也比较超预期，比如农业植保无人机，配送无人机。
低空经济在大A属于比较坑的板块之一了，每次都热不起来。
我个人还是觉得安全隐患制约了发展，但是放在农村地区的话，地广人稀，感觉发展潜力相对会更大。
——————————
沙特输油管道遇袭后关闭：
根据权威媒体报道，沙特的东西输油管道遇袭后进行了预防性关闭。
后续报道证实了袭击是来自伊拉克境内的无人机，袭击者目前身份不明，部分设施损毁，卫星图显示有大面积过火。
该东西输油管道运输能力700万桶，是沙特绕过霍尔木兹海峡的主要渠道。
——————————
Ai圈：
这个周末的Ai圈十分热闹，一边是包括陶哲轩在内的25名菲尔兹奖数学家联名信抵制Ai，另一边是Ai在数学难题上势如破竹。
今年7月份多个Ai在IMO中已经可以获得满分。
8月1日OpenAI Astra一次性公布10项数学成果，成本约2000美元。
但这次两项核心成果的关键推导来自已有研究，未恰当引用，引发了外界对其学术不端的指控，是联名信的导火索。
9月8日OpenAI又宣布AI生成 N-S方程存在性与光滑性问题的解决方案，这是七大千禧年大奖难题之一。
而就在9月11日，UCLA两名高中生在Ai重度辅助下，解决菲尔兹奖得主许埈珥都未攻克的洛伦兹相关问题。
可以看出来数学家就像当年的围棋棋手一样，面对Ai也感到了一丝迷茫。
除了这些，Anthropic、OpenAI、xAI 三家AI公司的CEO都公开表示要放缓Ai的步伐，因为Ai迭代实在太快了。
克劳德还污蔑东大的模型对其进行蒸馏。
在克劳德的口中，某些k模型在处理难度问题时，碰到自己不会的，就直接把数据和请求丢给克劳德，甚至还包括一些敏感数据。
从商业逻辑上来说，克劳德的模型比k贵多了。
这就像你点了个国服陪玩，发现打不过对面，直接在不告诉你的情况下给换成了职业选手，格局拉满了。
这个时间点比较敏感，刚好是k要上市的关键窗口期，可能会影响一些进度。
另外咱们这边有个《智能体时代 AI 基础设施发展研究报告（2026）》，其中最出圈的是预计到2030年为止，Token年复合增长率接近12倍。
我以为看错了，然后又看了一遍，确实是预计年复合增长率，不是总的。
这种属于一家之言，看看就好。
——————————
马斯克：
老马在周末宣布了新车型roadster二代将会在10月1日发布。
目前已知的消息是电池容量达到了惊人的二百度电，部分车型可选配space x的火箭推进器，类似飞车游戏里的氮气加速器一样。
百公里加速最快可能一到两秒左右，普通人估计承受不住这样的G值，一脚油门可能就晕过去了。
除此以外，也有可能做到短暂的跳跃或者是悬停这样的花活。
如果是真的，那确实太酷了。
——————————
大宗商品：
在上个交易日盘后，有色整体上大约有一个点左右的调整幅度。
原油的消息比较多，目前整体上是涨了一两个点左右。
农产品整体回调，也是一个点左右。
美长债收益率像高血压一样，距离5%又进一步。
A50期指看着也一般。
外围市场：
上个交易日美三大股指集体上涨，道指领涨。
板块上除了油气，所有行业都在普涨。
——————————
上个交易日个人组合净值回撤一个半点还要多，银行绿一个多点，资源绿四个，消费绿一个半，电网绿小半个。
市场上近4900家公司冒绿光，大概600多家是红的，市场中位数大概是跌了两个多点。
所以大多数投资者是肯定没跑过指数的，不必气馁，不是你一个人的问题。
——————————
本周前瞻：
1，今天伊朗和阿曼本来计划有个会议，但是目前的消息是会议延迟了。
2，本周二公布咱们这边的社零数据和工业增加值。
3，本周四是美联储的议息会议，目前市场基本上已经定价了加息的可能性，并且发明了一个“鸽派加息”的词语来进行自我安慰。
——————————
公告速递：
某有色企业：
发布了一份20亿左右关联交易的公告，拟收购关联方光伏资产。
目标公司有两家，一家在h旗下，另一家不在h旗下，但是在实控人旗下。
两家公司合计账面净资产17.3亿左右，大概是溢价了三亿多。
由于合并前后实控人未发生变化，因此从会计角度来看，属于同一控制下企业合并，溢价部分不形成商誉，直接从资本公积里对冲，说人话就是从净资产里减去这三亿。
那这笔钱值不值呢？
这部分资产主要分布在红河州开远/弥勒/建水，2.53GW，配套泸西宏合铝厂，直线距离约四五十公里。
而此前公布的120亿定增方案里，文山砚山615MW配套砚山宏泰铝厂，只有这部分的四分之一都不到。
根据云南地区光照情况测算，拟收购资产大概一年能发33亿度电左右，扣去运营成本，大概每年可以节省电费1.5亿到2亿左右。
所以这20亿投资的回本周期可能在13年到10年之间，大概就是这么一笔账。
以上是财务部分的影响。
除去财务之外，这部分资产本身就是为了铝厂配套的，而且收购后可以减轻购买碳排放指标的压力，保证枯水期的供电，还是有现实意义的。
整体看下来算是比较中性的消息，个人感觉比定增里面的光伏项目性价比要高一些，就是溢价部分让人心里有点不舒服。
——————————
一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 摸鱼 (今天 07:04): 溢价三倍算是重大关联交易了吧，这算不算利益输送？
- ↳ MR Dang: 哪有溢价三倍。。三亿。。
- ↳ MR Dang: 他这个主要是金额小，一般是净资产5%才能上股东会，金额小的直接董事会就过了
- ↳ 摸鱼: 😂
- 梭哈暴富 (今天 07:07): 不懂😯，抱大腿，等40%的机会
- ↳ 夏天不愿睡觉: 请问40％是啥意思
- 专业摸鱼x年 (今天 07:08): d哥怎么看天然气管道输送和存储这个行业呀ouo
- ↳ MR Dang: 挺好的
- ↳ 专业摸鱼x年: 俺也觉得ouo
- ↳ 专业摸鱼x年: 现在买会有一点贵吗ouo
- ↳ 专业摸鱼x年: 我看了一下数据，某奥的管道和存储占比和中石化中石油差不多，民企是怎么做到的🤔
- 木月 (今天 07:08): 老大早呀。
铝价暴跌，逆子整活，我今天有点儿怕了。
逆子好像不管什么消息，有消息就跌。😂
- ↳ MR Dang: 一个点算不上暴跌吧，现在两万四的铝价讲道理已经算比较景气的了。。
- ↳ 木月: 的确是的确是，跌成现在这个幅度居然还没下24000😊。
- 焚琴煮鹤戏无盐 (今天 07:12): 这个数字游民是什么意思？第一眼感觉和无业游民似的
- ↳ MR Dang: 就是会用电脑的无业游民。。
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 啊这…
- ↳ 西红柿炒番茄: 没有固定工作地点，利用网络获得收入的人 比如远程程序员，旅游博主，股票数字货币投资客
- ↳ 冰棍空调知了叫: 东南亚挺多数字游民的，digital nomad，基本都是程序员，互联网大厂的居家办公人员（大概这么理解吧）感觉国内目前的乡村生态，对数字游民没太大的吸引力
- 万倍倍倍 (今天 07:13): Dang老师，现在的很多交易逻辑是建立押注降息周期的基础上，如果加息落地，咱们的交易逻辑会改变吗？
- ↳ MR Dang: 天八的框架是周期循环，而不是单一押注降息，只是有部分标的当时考虑的是降息周期，另外一次加息并不代表会一直加，也有可能是降息通道里的一次反弹。。
- ↳ 梭哈暴富: 加了就会降，降就会加
- ↳ 万倍倍倍: 谢谢老师，稍稍安心一些了
- 拉不拉猪 (今天 07:14): 这家恶心操作挺多的，你说他有大问题吗，也不大，但就是恶心。
- 夏天不愿睡觉 (今天 07:15): 想起了无就业繁荣
- 卡夫卡卡 (今天 07:17): 上周四打野了两个，周五都10cm，但总体绿的。
- ↳ MR Dang: 野王啊
- Erwin (今天 07:22): 要加息了美股还能这么涨，利空全被咱们大a消化了呗
- ↳ 梭哈暴富: 缅A不一样
- ↳ 恭喜发财: 再看两天吧， 一天不好说
- 扣闷 (今天 07:24): 我才知道宏桥居然造车 还弄了两个品牌
- ↳ yzk: 宝丰也在做新能源矿卡，大概率是自己用
- 长虹 (今天 07:34): 汽车现在不只是汽车了，小米新出的也挺有意思，带个帐篷
- ↳ MR Dang: 那个叫升顶，确实看着挺实用的
- ↳ 暮秋廿一: 哈哈哈，人可以住车上了，利空房地产。。。。
- ↳ 长虹: 暑假出去玩可以省两天酒店钱💰
- ↳ 长虹: 旅游住下，利空酒店，嘿嘿
- ↳ 菲8韭比: 不怕漏水？
- ↳ 长虹: 过一年看看有没有相关问题～新产品出来肯定观望一下
- ↳ 韩雪: 现在好多都有，但是都是小牌子，他们拍的短视频我还挺爱看，一个人不租房在这样的车里生活，有午休有夜空，一个人别说还真行
- ↳ 长虹: 还有说走就走的旅行
- 阿栋 (今天 07:39): d大 有没有关于铜的书籍推荐一下
- ↳ MR Dang: 专门讲铜的？很少啊，外国有一本铜业大王女儿写的传记，可以考虑看一看。。
- The king sea (今天 07:43): 低空飞行的安全问题我感觉无解呀，放在城市里破坏性太强了
- ↳ MR Dang: 而且心理上也是个威慑
- Rose Young (今天 07:52): 早🌞如果本周美联储真加息，只加息1-2次又降回来；开启新的加息周期，dang大会如何应对？
- 小红女 (今天 07:59): 我娃昨天刚给我看了仰望U9也可以跳跃，哈哈
- 小M要努力 (今天 08:01): 西大这么高的利率和债务是哪来的勇气能够加息的
- ↳ MR Dang: 40万亿，5%，未来可能每年利息就两万亿美元，5万多亿的财政收入。。。额。。。
- ↳ 9991: 属于是经营性现金流足够覆盖利息支出了，5/2=2.5加息空间还很大😝
- ↳ MR Dang: 哈哈哈，光还利息，不吃不喝了
- ↳ 小登变老登: 苦一苦百姓😂
- ↳ Iris: 08年后都居民端负债很低了，为了经济加大企业端的负债，其实问题不是很大
- ↳ 三哥数签签: 其实还是有办法扩大经营性现金流的，比如抢啊，祖传技艺
- 化石的岁月 (今天 08:04): 发展真快，新时代真的要来了呀
- ↳ MR Dang: 这几年真是见证历史了
- 蜉蝣 (今天 08:14): 看来是必加无疑了。。
- ↳ MR Dang: 也许有万一。。
- ↳ 暮秋廿一: 加了也算符合预期吧。。。佬说的鸽派加息是不是超预期😏
- ↳ Utsu: 不如加了利空落地算逑