伊朗局势生变：
有报道称谈判破裂，伊朗计划彻底封锁霍尔木兹海峡。
懂王却说谈判正“快速推进”，一周内达成协议。
主要是最近以色列又开始打伊朗小弟了，伊朗也没什么太好的办法，只能又用封闭海峡这招去给懂王施压。
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算力又有新动向：
太空智算研究院正式成立。
据报道，该机构计划于2028年前发射首个实验卫星。
报道同时公布了几家参与组建该机构的企业。
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之前传的沸沸扬扬的基金风格漂移有了后续：
所谓的风格漂移，就是消费/医药基金，持仓满手的科技，半导体，cpo。
整改方向。。。改主题，改名字，改持仓，改基准。
不过有个前提，走依法法定程序。
改基准的程序可能简单一些，公告+备案就行了。
改主题就难一些，要开持有人大会，还要在监管备案。
还有一个平滑调仓，最简单，自己买回原来的主题，而且给了一个相对较长的过渡期，不容易引起踩踏，就是考验基金经理的择时水平。
一般来说，可能基金经理选择平滑调仓这个选项的占比会比较高。
不过这帮基民是真的惨，有个别运气不好的，在白酒消费里挨了好几年的毒打，刚换到科技，肉是一口没吃上，这两天净挨打了。
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银行业：
有消息称银行业房地产贷款集中度管理放松，不再要求专门上报数据。
这里需要区分的一点是，不再专门上报不等于数据不用达标。
影响的话，对银行来说，特别是中小银行，可以优化贷款结构，增加收入。
不利影响就是可能加剧竞争。
对地产属于小利好。
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锡：
锡最近有了个新的名字——“算力金属”。
从昨天开始，很多主流权威媒体争相报道。
有点奇怪的是，锡其实涨了好长一段时间了，最近也没什么突发利好，就莫名其妙的多了个“算力金属”的外号，各种概念也如雨后春笋一般冒出来。
我是很看好锡，也很看好锡在消费电子和科技领域的需求。
但是目前来说，算力，包括Ai领域的锡需求其实只占总需求的很小一部分，锡的主要逻辑还是储采比，基本面没有发生什么大的变化。
把锡称作算力金属，多少有点蹭概念了。
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机器人：
宇树也在光速过会，最早这个月，最晚下个月应该能见到。
监管问的宇树几个问题，宇树都回答了，比如今年上半年，利润可能下滑，特斯拉机器人带来竞争压力，另外宇树的机器人看重“身体”，看重“小脑”，但是“大脑”的发育有些落后。
也就是机器人的运动能力和平衡能力好，但是具身大模型还差点事，没有开展大规模的真实数据采集。
很多投资者想的是，宇树来了，把其他植物人板块也带一带，大家一起吃肉。
但是现实往往是如果楼里来了个头牌，其他人老珠黄的生意只会更差。
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智谱来A上市：
这个昨天就说了，现在发了正式公告。
智谱现在港股估值六千多亿港币，大概排第十二名，比他市值低的有中石化，港交所，美团。
这次来大A，目前是打算先募集个150亿塞塞牙缝。
不过有一说一，智谱的大模型确实顶，GLM-5.1现在在全球范围内大概是坐8望7的水平。
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追觅融资新消息：
创投圈这两天比较火的一个消息，追觅开了Pre-IPO，估值700亿，3.5亿门槛。
要真是这个估值，还真不算太贵，到了大A怎么也得千亿估值打底，转手就是50%以上的收益。
按照这个进度，可能今年下半年或者明年初就能在A股和大家见面了。
这些公司生怕来的慢了，让散户享受不到公司发展的红利，真是有心了。
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黄马甲：
美团发布了一季报。
即使我对它没什么正面评价，但就这份财报来说，比市场预期好很多。
尽管还在亏损，环比上个季度已经好很多了，边际改善明显。
恒科的家人们也许天就快亮了。
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大宗商品：
受伊美局势紧张影响，原油价格有所反弹，涨幅一个多点。
有色整体分化，贵金属走弱，工业金属走强，伦铝创四年以来新高，铜锡也纷纷走强。
农产品夜盘表现一般，但是昨天整体表现可以。
外围市场：
美三大股指收红，纳指领涨。
板块上Ai软件和硬件都表现不错，存储走强，传统行业里只有油气和医疗设备等少数行业还行，其他行业表现不佳。
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昨天个人组合净值回血一个点，银行红两个多，资源勉强打平，重仓的哼哈二将在拉稀，轻仓的资源反而涨了很多。
消费回光返照，也红了两个多，算电一共绿了近四个，电网还可以，算力遭遇滑铁卢，被一棍子打懵了。
又是充当大盘反指的一天，难道对老股民来说，慢熊才是舒适区间么？
会不会有点黑色幽默了。
昨天市场都在交易厄尔尼诺，之前提到的几个方向基本都有不错的表现。最早提到这个方向是在4月21的早报，其他时候零零散散也都会补充一些内容，圈内搜关键词厄尔尼诺就行了。
不过有一个纠结的点是，农业方向的标的很难找，财务数据都一般，其他几个方向的弹性又没有农业那么大，不是很好取舍。
而且现在是在炒预期，也就是股价比期货价格先行，期货价格比现货价格先行，现货价格又比实际业绩先行，算下来股价要比实际业绩先行很多步，这中间还有一些变数，所以也不能太上头。
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公告速递：
某算力租赁公司发布公告，称控股子公司签了一个100亿到120亿的合同，服务期限5年，算下来平均每年大概是20到24亿的收入。
该公司去年营收是150亿，所以这笔订单大概占去年营收的13%到16%左右。
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