没什么太重要的事情，从NASA登月说起：
NASA发布了最新的登月计划，准备建立半永久的月球基地。
分为三步走，2029年之前实现初步技术验证，2029年到2032年部署模块化的居住舱，2032年以后建成基地。
和东大的类似计划相比，东大是打算2030年前载人登月，2035年基本建成。
所以假设两边都按计划来，西大大概领先两三年左右。
两边的选址都在南极，到了月亮上就是邻居，选在南极是因为那里有冰，资源丰富。
这个计划之前也有，现在最大的改变是把以前建设月球门户空间站的资源转向了，all in月球地面建设。
总投资大概两百亿美元，正好配合老马的商业航天上市。
这就像要办一场声势浩大的晚宴一样，在正式开始前要暖场，烘托气氛。
但是，天下没有免费的party，晚宴结束的时候，留在场子里的宾客就要买单了。
聪明的投资者可不会等到散场音乐响起来的时候才想起来退场。
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美伊局势又生变数：
昨天大A盘前西大又把伊朗炸了。
不过西大说自己在“自卫反击”，不算破坏停火。
伊朗在晚间进行了回应，认为这个就是破坏停火。
有消息称目前的主要分歧在钱什么时候到账上，伊朗不信任西大，坚持西大先打钱（解封的资产），再开海峡。
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马来西亚对投资金条征收10%关税：
无论哪个国家，国民买投资黄金，就是做空本国货币。
当然买的人不一定会这么想，但是事实上会达到这个效果。
因为黄金就是信用货币的对立面。
同理，普通央行在世界货币体系里，就是普通参与者，而央行的央行，则是美联储。
其他央行买金，就是做空美元。
所以一般国家不会乐见本国国民疯狂买金，就像美联储也对其他央行买金的行为感到不爽一样。
一般这种新闻相当于减少黄金的需求，算是小小利空，马来西亚体量小，实质上没啥影响，更多的是情绪影响。
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信通院发布了四月的手机销售数据：
今年第一季度的数据很差，四月相对来说，数据相当不错的，总量是增长的，5G手机也是增长的。
要知道第一季度可是同比下跌的。
所以这可能提示消费电子行业可能有边际改善预期。
不过要提醒的是，因为ai导致存储价格上涨，今年手机厂家面临的困境是成本提升叠加销量下滑，属于困难模式，一个月的好转不代表处境的彻底改善，还是要继续观察618的情况的。
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说到手机，刚好某手机厂商发布了一季报：
这个业绩，不理想。
营收下滑10%，净利下滑近6成。
一季度手机出货量下降了近两成，和信通院数据也基本对的上。
为了安抚市场情绪，该公司又抛出了一份不超过200亿的回购计划。
这个还是挺超预期的，就是不知道这个不超过200亿是怎么个不超过法，最后具体能落地多少。
我个人因为对电车和手机制造在中短期内的预期不乐观，所以是没有这两个行业的仓位的。
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大宗商品：
受消息面影响，原油价格有所抬升，涨了一个点。
有色波澜不惊，大部分都在一个点内正常波动，但是出现了分化：
白银和铂金强一些，黄金弱一些，铝强一些，铜弱一些。
昨天盘中伦铝创出阶段性新高，一度突破3700美元。
外围市场：
美三大股指涨跌不一，纳指领涨，道指回调。
板块上，存储走强，美光闪迪创新高，商业航天，银行也都表现不错。
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昨天个人组合净值回血近一个点，银行没动，资源红五个半，消费红半个，算电绿了两个，电网绿了不少，让算力拉回来一些。
还可以，跑赢指数了起码。
被按在地上的老登终于抬起头喘了口大气。
至于这到底是风格的转换，还是中场休息，就不太好说了，一两天的行情看不出什么端倪。
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电解铝小作文：
有消息称第五生态环境保护督察入驻广西，进驻时间：2026年5月9日-6月9日，为期1个月。
督查重点是"两高一低"项目管控及4500万吨电解铝产能红线执行。
广西有大约300万吨电解铝产能，其中百色大概有240万吨。
目前还没通报查到的具体问题，但是相关企业已经主动降负配合检查，有传闻称铝水产能降低不少。
接下来的六月是工信部的排查，很多企业都会降负配合检查，可能铝水产能会继续下滑。
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化肥行业小作文：
有传言称化肥配额正在摸底，可能在适当时机分配出口配额。
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目前各行业估值情况：
科创50，中证2000的市净率百分位已经超过99%了，比历史上99%的时间都贵。
当然也可以理解成还没到100%，还有提升空间。
行业方面，科技类市盈率分位都在90%以上，食品饮料在10%以下，非常极端。
电子行业的市净率历史分位来到了惊人的100%，历史最贵。
也不意味着就一定怎么样，比如科技类市盈率历史分位还可以冲击100%，食品饮料还可以冲击1%，这也不是说就没可能。
但是历史规律的话，一般这种情况，拉长了看，均值回归的趋势可能会更大一些。
银行和交通运输的市净率百分位来到了5点几，比历史上9成5的时间内都更便宜。
画风差距最大的是有色，看市净率，比历史上三分之二的时间内都更贵，但是看市盈率，比历史上近8成以内的时间都更便宜。
所以对有色的估值模式，决定了现在有色到底是高估还是低估。
我个人的看法，现在是有色从市净率估值转向市盈率估值的一个阶段。
因为现在的有色，和历史上任何时期都不同，成本占比已经越来越低，周期变化已经从盈利——亏损——盈利的周期变成了暴利——微利——暴利的周期。
只要这样的循环多来几次，金属持续保持高位，市场会越来越把估值模式从PB切换成PE。
一旦认可了PE的估值模式，那现在23的历史分位估值水平并不高。
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