这两天被韬定律刷屏了：
昨天盘前菊花厂发布了一项全新的半导体定律——韬定律。
我们熟知的摩尔定律已经逐渐开始有走到瓶颈的趋势，而韬定律则通过逻辑折叠和先进封装提升半导体的性能。
举个生活化的例子，把半导体性能比做一条高速公路一小时通过的车辆数量，摩尔定律就是把车道做的越窄越好，因为路面是一定的，车道窄了，车道数量就多，通过的车就越多。
但有个问题是，车道不能无限变窄，因为车辆本身不会变窄，车道窄到一定程度，就容易发生剐蹭。
而韬定律是在不增加车道数量的情况下，建设立交桥，拆除红绿灯，加上etc无感支付，改进整个交通系统，就算车道数量少一些，但是也可以在整体通行效率上达到先进的性能水平。
所以在韬定律叙事下，逻辑折叠相关的先进封装和EDA工具就成了新一轮的科技高地。
另外这个2031年达到1.4纳米制程同等水平的表述让人感到挺震撼。
1.4纳米制程几乎是摩尔定律的极限，英特尔的14A大概今年底能达到，三星明年，台积电大概到后年，假设这个2031年可以兑现，那就相当于差距缩小到五年内了。
而目前国内的7纳米大概是台积电2019年的水平，差了有7年左右。
在没有先进光刻机的情况下，差距还能逐步缩小，是一件挺不容易的事，韬定律是在逆境中被逼出来的，符合当前情况的最优解。
至于到底是商业噱头偏多，还是真正的物理定律，对资本市场来说，也不太重要，毕竟还有5年的朦胧期，中间可以发生太多事了。
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美伊局势：
懂王现在每天重复谈的很好，但是还没签，如果签不了，就要继续开打这种车轱辘话。
原油价格是对这方面最好的观察窗口，按照最新的价格，市场似乎已经认为谈妥只是时间问题了。
另有消息人士称“很有可能”今天出协议：
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能源局数据：
装机容量数据远超发电量数据，装机容量同比增长14.2%。
其中风电和光伏都是二十几的增速。
但是也有一个数字值得警惕，发电设备平均利用925小时，比去年同期降低了84个小时。
这说明现在装机有些过剩，电网还有点跟不上，储能配套也没有跟上。
所以电网，储能这些行业，需求还会增加。
而光伏，风电，可能还要再继续卷一卷，供应有点过剩。
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棉花：
有关部门发布文件，对2026到2028新疆棉花的目标价格为18600元，补贴数量为510万吨。
这个基本上保持了政策的连续性，和以前的口径相同。
可能很多人对这个“目标价格”存在误解，认为目标价格就是要让棉花到这个价格。
其实不是的，目标价格是一种保底制度，简单的说，如果实际没卖到这个价，就按这个补贴差价，如果实际卖的比这个多，多了的归棉农。
所以这个政策看两点，一是目标价格的金额，而是补贴的数量。
这两点是核心，和以前相比完全没有变化。
不过后面的表述新增了“引导非优势区域逐步退出种植”。
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铝土矿：
几内亚计划下个月改革，对铝土矿进行出口管控。
几内亚是全球最大的铝土矿出口国，占全球出口市场7成左右，如果进行出口管制，会推高氧化铝的成本。
一般来说，这种情况利好有大量出口配额的企业，特别是在几内亚建立了氧化铝厂的，会有适度宽松的优惠政策，比如赢联盟。
具体情况可以看到时候出来的细则，昨晚氧化铝期货已经先涨为敬了。
不过铝土矿是一个买方市场，供远大于求，一旦几内亚的铝土矿涨到失去价格优势，别的地方，比如巴西，澳大利亚，可能会补上这块儿的缺口。
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宇树来了：
6月1上会，募资42亿。
希望大家都中签吧，不过如果二级市场炒的不高的话，我也是很有兴趣的，毕竟在机器人这个领域，宇树还是太权威了。
财务数据的话，今年上半年营收预计大概是11亿左右，扣非净利润在2.3亿到2.8亿之间。
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大宗商品：
有色整体上属于正常波动，伦铝和铜没开盘，黄金重新站到4600美元上方。
原油回调。
农产品波动不大。
风平浪静的一天。
外围市场：
昨天美股休市，用期指代替下吧：
美三大股指期货涨了一个点左右，外围气氛还不错。
还有港股的：
港股期指看着也还行，不是特别差，不知道今天恒科能不能硬气一回。
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昨天个人组合净值纳米红，银行没动，资源红半个，消费绿一个，算电红一个。
严重跑输指数，充当氛围组的一天。
行情挺极端的，指数涨了一个点，结果下跌的股票数量比上涨的还多。
创业板涨了两个多点，结果定睛一看，887家下跌，495家上涨。
拿的东西不一样，持仓体验就差很远。
现在整体就是碳基通缩，硅基通胀。而硅基之所以通胀，是大家相信硅基通胀以后可以更好的帮助碳基生活。
不知道硅基有了自主意识后，会不会也这么想。
现在趁着半导体狂热，市场上很多大股东已经开始减持了，另外巨无霸ipo也在加速推进，为了满足市场对半导体的需求也是煞费苦心，忍痛割爱。
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公告速递：
看见抛光液几个字，有没有感到眼熟的。
恩，在圈内5月7的早报里其实也有这家公司的公告。
事情也不是多大的事情，所谓的重大进展，也没看出来有多大进展。
但是专门发公告本身就传递了一些信号。
公司看起来非常着急的样子。
里面的碳化硅衬底液，订单，都是专挑市场爱听的在叙事。
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