大家假期愉快，新的交易日又开始了，简单的把假期发生的事过一遍。
我国首个大规模“算电协同”项目落地：
这个项目总投资近200亿，目前落地的是一期项目，解决了风电就地消纳的难题，和美利云签了20年的长协合同。
所以花开两朵各表一枝，相关报道企业一边是大唐系，这里需要说明的是，这个大唐系指的上市企业是港股大唐新能源，而不是大唐发电，他们是兄弟企业，而不是母子关系。
当然资本市场有可能不管这么多，之前的白银有色就是例子，只要涨起来了自有大儒为其辩经。比如xx能做，难道xx就做不了么，说来说去，投资者看的还是股价涨跌，至于到底谁在做，谁care呢？
另一边就是美利云，美利云属于IDC企业里的第二梯队。
所谓IDC就是数据中心，细分之下还有ai专用的叫AIDC，这个细分赛道有五家在A上市的企业，问Ai即可。
所以如果配置报道中的两个企业，那就算真正的算电协同组合了。
但是目前热度高，容易掏溢价，说人话就是容易买贵。真心喜欢的可以拿个小本本记下来，等便宜的时候考虑一下。
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伊朗那边的脉络，有些变化：
虽然国会授权懂王的时间已经过了，但这只是程序上的一些制约，懂王和伊朗还在继续拉扯，谈的那些条款也是鸡同鸭讲，封锁实质上还在继续，另外这几天有一些摩擦：
每次碰到大A开盘就会自动刷新各种利空，已经习惯了，不过资本市场目前基本脱敏了，影响有限。
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浏阳发生了一起重大安全生产事故：
以官方通报为准，对事故深表痛心。
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伊拉克大幅下调油价，但是要自己拉：
一桶油便宜33美元，一艘普通的VLCC船算210万桶好了，这就是差不多7000万美元。
这个对本来过不去海峡的船吸引力可能有限，看得见吃不着。但是对那些能偷偷摸摸过海峡的船吸引力就太诱人了。
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BRK召开了股东大会：
巴菲特还是露脸了，不过身体看着确实有明显下滑。
股神因为踏空了科技行情，收益率相对标普纳指来说比较一般，没少被群嘲。
其实投资这事，错过牛股或者暴富机会的情况天天都在发生，因为一段时间或者一波行情去否定人类历史上可能是收益率最高，持续时间最长的财富增长奇迹，多少有点短视了。
到了老巴这种体量的，关心的则根本不是什么暴富神话，高增长，更关心的是收益的稳定性，投资的确定性和财富的传承。
咱们是光脚的，他是穿鞋的，看待事物的角度自然不同。
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酒老二的财报变脸事件：
浓眉大眼的酒企发布了一份让市场大跌眼镜的财报，推翻了之前的一些结论，财务上洗了个澡，然后又发布了一些安抚的措施。
对我个人的警示教育意义就是需要重新审视整个行业，包括依赖经销商制度的其他企业，这里的灵活操作空间还是太大了。
具体的就不展开了，假期圈内已经说过了。
另外林园投资也收到了处罚，不过原因是网下打新：
每个新股的定价都不是拍脑袋来的，而是网下打新的投资者在报价后，根据报价决定的。
网下打新的投资者不能报价太低，如果低于最后的发行价，那就直接淘汰。
也不能太高，每次都会直接pass掉出价最高一定比例的投资者（目前3％）。
所以这个游戏的玩法就是在不低于最后的发行价的前提下，尽量的贴近大家的平均数或者中位数的相对更低的那一个。
举个简单例子吧，比如有五个人，报了5，6，7，8，9。
9是最高价，直接淘汰，5678的平均数是6.5，中位数也是6.5，最后发行价就是6.5。
5和6低于6.5，也淘汰，最后有资格参与并且获得配售的就是报价7和8的两人。
这个规则的本意是让大家尽量高的出价，但是不能太离谱。
到了实际执行过程中，就变了样，因为某些第三方会发布指导的预期定价，比如6.66。
那基本上大家都报这个价，报了这个价的所有人都能获得配售，但是3％的淘汰比例依然在，所以策略就变成了谁手速快，谁先报这个6.66就挣钱，后来的只能吃土。
现在的网下打新基本就这个生态环境，你不按这个来，就是不专业，偏离的次数太多了就会被处罚。
假设报了个6.65，直接淘汰。
你标新立异，报了个6.67，就进入3％高价淘汰的区域。
普通投资者以为机构有多专业，什么现金流估值，同业对比估值，实际上就是一个拼手速比谁报价快的游戏。
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五一档电影：档期票房7.58亿，比去年多了一点，但是和往年比起来还是远远不如
我不提，估计都没多少人还记得电影这茬。
票房是一年不如一年，口碑也是一崩再崩。
以前是没有投资价值，还多少有点互掏口袋的投机价值，现在连投机价值也没了。
和白酒属于难兄难弟了，时代的眼泪。
现在可替代的低成本娱乐方式太多了，电影也就剩下个仪式感了。
我个人的话，除了春节档如果机会合适考虑提前埋伏掏个口袋，其他任何时间段都不考虑这个行业了。
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印尼拟对镍和煤炭加税：
这个消息之前也炒过几次，不过最后都没落地。
如果能落地，对镍价影响还是挺大的，目前商品市场没受到影响。
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大宗商品：
五一假期期间，商品市场也休假了，不过外面的部分商品价格波动比较大，比如西大的棉花，白糖，豆粕涨幅都挺大的。
这些开盘的品种里，铝的涨幅比较大，铜和铂金也都有一定的涨幅，黄金和原油整体回调。
外围市场：
美三大股指在A股休市期间表现：
道指节前48861，目前49298，涨幅一个点。
纳指节前24673，目前25326，涨幅两个多点。
标普节前7135，目前7259，涨幅一个多点。
港股在A股休市期间表现：
恒生指数收假前25776，目前25898，大概涨了半个点。
恒科节前4871，目前4929，涨了大概一个点。
这些市场里最热的就是存储板块，包括韩国，美国的资本市场，涨的最多的都是存储，假期涨了二三十个点是有的。
大A的话，没有特别正宗的标的，只有一些铲子股，比如存储接口的某科创板龙头，在港股和A股都有上市，资本市场的关注度比较高。
这家公司有个特点，就是港股相对A股有溢价，属于比较少见的情况，也从侧面代表了资本市场对其的看好。
一季度营收增长20％左右，归母净利润增长60％左右，目前动态估值60多pe。
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上个交易日个人组合净值大幅回撤，银行近5个点，资源一个半，消费两个半，电网1个，整体回撤三个多点，是更新以来回撤比例和绝对值都最大的一天。
稍微有点意外，因为其实银行的财报不错的，里子面子都过得去。市场给出这种反应更像是有点应激，担心利润都拿去充实拨备，影响接下来的派息。
这个见仁见智了，我自己没什么好纠结的，不会因为二级市场反应而改变之前的看法。不过现在银行里综合考虑性价比高的银行不只一两家，有五六家之多，趁着假期都更新在圈内了，可以根据自己的偏好选择更顺眼的。
银行业整体上一季度的净息差边际改善都不错，包括四大行，数据都挺好的，基本面没啥担心的。
主要还是流动性的问题，银行和科技股在短期内是跷跷板的两头。资金就这么多，如果有来钱快的路子，肯定有部分资金就会舍弃代表老登的银行，拥抱热点。
这种时候谈基本面意义不大，需要的是站队。如果说对手里拿的东西心里没底，也忍不了回撤，看着科技吃肉眼红的不行，那可以选择打不过就加入。
但是面对的风险需要考虑清楚，后视镜看很多东西一直创新高，但是真正拿在手里才知道能拿住也是需要充值信仰的。
最简单的例子就是老读者知道我买过两倍做多海力士的产品，最后按照原则止盈了。
如果不按照原则止盈，现在收益要翻好几倍。
但是中途会经历一次8个交易日就比腰斩还要多的回撤。
像我这种对科技没信仰的，即使抗住了这样的回撤，后面还会有一个单日46％涨幅的反弹在等着，这要是能忍住诱惑不卖，才有资格说什么翻倍的事。
我对有股息的东西是有信心的，拿的住，但是对这种高波动而且带时间磨损的东西是真没信心，所以看别人吃肉一点都不眼红，这是我认知外的钱，一分都赚不到的。
所以我参与这些高科技的东西依然是老登的传统打法，铜铝电网设备变压器这些铲子思维。
至于今天的话，其实港股这两天都在交易，可以当成一个假期期间情绪的观察窗口，比如港股也有铜，昨天的收盘价和放假前几乎持平。港股也有铝，昨天的收盘价比放假前的收盘价还高一个多点，整体算比较稳定。
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本周前瞻：
1，今天公布西大四月ADP就业人数。前值6.2，预期9.9，这个往往预期差距很大，影响有限。
2，今天公布西大EIA原油库存，上周超预期的减少后引发了原油的持续上涨，本周需要继续关注。
3，明天公布东大外汇储备。
4，明天公布西大周初请失业金人数。
5，本周五公布西大四月的失业率和非农。
6，本周末公布东大的贸易数据。
公告速递：
某公司签订了算力采购合同：
该企业是购买方，相关的还有一家l姓的企业，属于合作方，已经三连板了。
这家l性企业属于这个赛道的明星企业，资本曝光率非常高。
至于这家发布公告的企业，也属于开篇提到的AIDC企业之一，因为它收购了秦淮数据，规模在国内第三方算力租赁里排名并列第一，目前估值千亿左右。
另一家叫万国数据，在港股和美股上市，估值六七百亿左右。
仅仅看市值的话，也可以给发布公告的企业一个称号，比如算力租赁王。
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话说韩国股市杠杆倍率屡创新高，感觉有点像15年的大A，不知道跌的时候会有多惨烈…